a.s.r. plaatst met succes Delphinus 2026-I

Delphinus 2026-I is de derde transactie onder dit programma en de eerste vanaf de balans van ASR Hypotheken B.V. na de herlancering van het Delphinus programma in 2023.

Met deze geslaagde transactie versterkt ASR Hypotheken B.V. haar strategische instrumentarium, ondersteunt zij de lange termijn doelstellingen voor hypotheekproductie en verstevigt zij het solide financieringsprofiel van a.s.r. De uitgifte onderstreept tevens de sterke vraag naar hoogwaardige Nederlandse RMBS papier en bevestigt a.s.r.’s positie als belangrijke speler op de Europese ABS-markt.

De onderliggende portefeuille bestaat uit woninghypotheken die door ASR Hypotheken B.V. zijn verkocht aan Delphinus 2026-I B.V.
De onder dit programma uitgegeven Class A-obligaties zijn door Fitch en S&P beoordeeld met een AAA (sf)-rating, hebben een gewogen gemiddelde looptijd van 4,9 jaar en een First Optional Redemption Date (FORD) in september 2032.

Rabobank, ABN AMRO en BNP Paribas traden op als joint lead managers voor deze transactie, waarbij Rabobank tevens de rol van arranger vervulde. De transactie trok een sterke en diverse groep investeerders aan, wat resulteerde in een orderboek van €1,3 miljard, goed voor een overschrijving van 2,2x, en een uiteindelijke rente van 3-maands Euribor + 42 basispunten.

Deze transactie betekent opnieuw een succesvolle mijlpaal voor het Delphinus-programma en bevestigt a.s.r.’s lang termijn betrokkenheid bij de Nederlandse hypotheekmarkt.

Een volledige openbaarmaking van de voorwaarden van het Delphinus-programma is beschikbaar op: https://www.asrnederland.nl/investor-relations/schuldpapier/rmbs