De website van a.s.r. maakt gebruik van cookies. Sommige cookies plaatsen we altijd, bijvoorbeeld om de website goed te laten werken en om de website, volledig anoniem, te kunnen analyseren. Daarnaast plaatsen we cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Hiermee kun je feedback geven of onze informatie delen op social media. Of om relevante advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op ‘Akkoord’ te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je zelf aangeven voor welke cookies je toestemming geeft klik dan op 'Wijzig mijn instellingen'. Meer weten? Lees ons cookiebeleid.
Het lijkt er op dat je een ad blocker hebt. Je kunt daardoor niet kiezen welke cookies wij plaatsen. Daarom plaatsen wij alleen de functionele cookies.
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) successfully launched and priced a € 600 million green senior debt instrument. The green senior bond has a maturity of 5 years. The bond was priced at 100 basis points over 5 year mid-swap rate, with a fixed rated coupon of 3.625%. The green senior bond offering is the inaugural issuance under the a.s.r. Green Finance Framework.
The final orders totalled more than € 5.2 billion with participation of more than 250 investors, demonstrating the widespread support for a.s.r. from institutional fixed-income investors across Europe.
Ewout Hollegien, CFO at a.s.r.: ‘This green bond issuance is an important step in the fulfilment of our sustainability ambitions as an insurer and investor and underlines a.s.r.’s efforts to play a significant role in making the society and environment more sustainable. The successful placement demonstrates a.s.r.’s ability to raise funding in a diligent and efficient manner and enhances its track record across various instruments. We are very pleased to attract a strong demand for our inaugural green bond from a large number of investors.’
The green senior bond is rated BBB+ by S&P and will be listed on the Euronext Dublin as per 12 December 2023. The bond has been placed by a syndicate of banks, consisting of ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE and HSBC.
For more information on the a.s.r. Green Finance Framework please click this link: www.asrnl.com/investor-relations/debt-securities.
NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.