Schuldpapier

Op deze pagina staat een overzicht van de obligaties die ASR Nederland N.V. heeft uitgegeven.

Perpetual Restricted Tier 1 Contingent Convertible Securities 2017 toon
ISIN

XS1700709683

Nominaal uitgegeven bedrag

EUR 300 miljoen

Nominaal uitstaand bedrag

EUR 300 miljoen

Notering

Global Exchange Market (Irish Stock Exchange)

Datum settlement

19-Okt-17

Uitgevende instelling

ASR Nederland N.V.

Uitgifteprijs

100,000%

Coupon

4,625%

Coupon betalingsdag

19-April / 19-Okt

Eerste call-datum

19-Okt-27

Looptijd

Eeuwigdurend

Rating S&P

BB+
Fixed to Fixed Tier 2 Capital Securities 2019 toon
ISIN

XS1989708836

Nominaal uitgegeven bedrag

EUR 500 miljoen

Nominaal uitstaand bedrag

EUR 500 miljoen

Listing

Euronext Dublin

Datum settlement

2 mei 2019

Uitgevende instelling

ASR Nederland N.V.

Uitgifte prijs

98.944%

Coupon

3.375%

Coupon betaaldag

2 mei

Eerste call-datum

2 Mei 2029

Looptijd

2049

Rating S&P

BBB-
Fixed to Fixed Tier 2 Capital Securities 2015 toon
ISIN

XS1293505639

Nominaal uitgegeven bedrag

EUR 500 miljoen

Nominaal uitstaand bedrag

EUR 500 miljoen

Notering

Euronext Amsterdam

Datum settlement

29 september 2015

Uitgevende instelling

ASR Nederland N.V.

Uitgifteprijs

99,610%

Coupon

5,125%

Coupon betalingsdag

29 september

Eerste call-datum

29 september 2025

Looptijd

29 september 2045

Rating S&P

BBB-
Perpetual Tier 2 Capital Securities 2014 toon
ISIN

XS1115800655

Nominaal uitgegeven bedrag

EUR 500 miljoen

Nominaal uitstaand bedrag

EUR 500 miljoen

Notering

Euronext Amsterdam

Datum settlement

30 september 2014

Uitgevende instelling

ASR Nederland N.V.

Uitgifteprijs

99,056%

Coupon

5,00%

Coupon betalingsdag

30 september

Eerste call-datum

30 september 2024

Rating S&P

BBB-
Perpetual Tier 1 Capital Securities 2009 toon
ISIN

NL0009213545

Nominaal uitgegeven bedrag

EUR 386 miljoen

Nominaal uitstaand bedrag

EUR 192 miljoen

Notering

Euronext Amsterdam

Datum settlement

10 augustus 2009

Uitgevende instelling

ASR Nederland N.V.

Garantiesteller a.s.r.

ASR Levensverzekering N.V.

Uitgifteprijs

100%

Coupon

10,00%

Coupon betaaldag

10,00%

Eerste call-datum

26 oktober 2019

Rating S&P

BBB+ (zie Rating report S&P onder deze tabel)

Rating Fitch

Fitch ratings per 19 december 2012 ingetrokken op verzoek van a.s.r. Lees het persbericht
- Prospectus ASR Nederland N.V. - step up and non step up - 14 juli 2009
- Rating report S&P - capital securities - 17 juli 2009
- Prospectus ASR Nederland N.V. - step up and non step up supplement - 6 augustus 2009
- Press release Exchange offer and Consent Solicitation - 3 augustus 2009
- Press release Fitch affirms and withdraws ASR's ratings - 19 december 2012
- Press release a.s.r. announces result of the tender offer on its perpetual securities - 26 september 2014
Perpetual Tier 1 Capital Securities 2009 toon
ISIN

NL0009213552

Nominaal uitgegeven bedrag

EUR 38 miljoen

Nominaal uitstaand bedrag

EUR 17 miljoen

Notering

Euronext Amsterdam

Datum settlement

10 augustus 2009

Uitgevende instelling

ASR Nederland N.V.

Garantiesteller a.s.r.

ASR Levensverzekering N.V.

Uitgifteprijs

100%

Coupon

7,25%

Coupon betaaldag

30 september

Eerste call-datum

30 september 2019

Rating S&P

BBB+

Rating Fitch

Fitch ratings per 19 december 2012 ingetrokken op verzoek van a.s.r. Lees het persbericht
- Prospectus ASR Nederland N.V. - step up and non step up - 14 juli 2009
- Rating report S&P - capital securities - 17 juli 2009
- Prospectus ASR Nederland N.V. - step up and non step up supplement - 6 augustus 2009
- Press release Exchange offer and Consent Solicitation - 3 augustus 2009
- Press release Fitch affirms and withdraws ASR's ratings - 19 december 2012
- Press release a.s.r. announces result of the tender offer on its perpetual securities - 26 september 2014

Schuldpapier

Perpetual Restricted Tier 1 Contingent Convertible Securities 2017 toon

Fixed to Fixed Tier 2 Capital Securities 2019 toon

Fixed to Fixed Tier 2 Capital Securities 2015 toon

Perpetual Tier 2 Capital Securities 2014 toon

Perpetual Tier 1 Capital Securities 2009 toon

Perpetual Tier 1 Capital Securities 2009 toon