- NL
- EN
Schuldpapier
-
Perpetual Restricted Tier 1 Contingent Convertible Securities 2017 toon
ISIN
XS1700709683
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 300 miljoen
Nominaal uitstaand bedrag
EUR 300 miljoen
Notering
Global Exchange Market (Irish Stock Exchange)
Datum settlement
19-Okt-17
Uitgevende instelling
ASR Nederland N.V.
Uitgifteprijs
100,000%
Coupon
4,625%
Coupon betalingsdag
19-April / 19-Okt
Eerste call-datum
19-Okt-27
Looptijd
Eeuwigdurend
Rating S&P
BB
-
Fixed to Fixed Tier 2 Capital Securities 2019 toon
ISINXS1989708836Nominaal uitgegeven bedragEUR 500 miljoenNominaal uitstaand bedragEUR 500 miljoenListingEuronext DublinDatum settlement2 mei 2019Uitgevende instellingASR Nederland N.V.Uitgifte prijs98.944%Coupon3.375%Coupon betaaldag2 meiEerste call-datum2 Mei 2029Looptijd2049Rating S&PBBB- -
Fixed to Fixed Tier 2 Capital Securities 2015 toon
ISIN
XS1293505639
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 500 miljoen
Nominaal uitstaand bedrag
EUR 500 miljoen
Notering
Euronext Amsterdam
Datum settlement
29 september 2015
Uitgevende instelling
ASR Nederland N.V.
Uitgifteprijs
99,610%
Coupon
5,125%
Coupon betalingsdag
29 september
Eerste call-datum
29 september 2025
Looptijd
29 september 2045
Rating S&P
BBB-
-
Perpetual Tier 2 Capital Securities 2014 toon
ISIN
XS1115800655
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 500 miljoen
Nominaal uitstaand bedrag
EUR 500 miljoen
Notering
Euronext Amsterdam
Datum settlement
30 september 2014
Uitgevende instelling
ASR Nederland N.V.
Uitgifteprijs
99,056%
Coupon
5,00%
Coupon betalingsdag
30 september
Eerste call-datum
30 september 2024
Rating S&P
BBB-
-
Perpetual Tier 1 Capital Securities 2009 toon
ISIN
NL0009213545
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 386 miljoen
Nominaal uitstaand bedrag
EUR 192 miljoen
Notering
Euronext Amsterdam
Datum settlement
10 augustus 2009
Uitgevende instelling
ASR Nederland N.V.
Garantiesteller a.s.r.
ASR Levensverzekering N.V.
Uitgifteprijs
100%
Coupon
10,00%
Coupon betaaldag
10,00%
Eerste call-datum
26 oktober 2019
Rating S&P
BBB+ (zie Rating report S&P onder deze tabel)
Rating Fitch
Fitch ratings per 19 december 2012 ingetrokken op verzoek van a.s.r. Lees het persbericht
- Prospectus ASR Nederland N.V. - step up and non step up - 14 juli 2009
- Rating report S&P - capital securities - 17 juli 2009
- Prospectus ASR Nederland N.V. - step up and non step up supplement - 6 augustus 2009
- Press release Exchange offer and Consent Solicitation - 3 augustus 2009
- Press release Fitch affirms and withdraws ASR's ratings - 19 december 2012
- Press release a.s.r. announces result of the tender offer on its perpetual securities - 26 september 2014
-
Perpetual Tier 1 Capital Securities 2009 toon
ISIN
NL0009213552
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 38 miljoen
Nominaal uitstaand bedrag
EUR 17 miljoen
Notering
Euronext Amsterdam
Datum settlement
10 augustus 2009
Uitgevende instelling
ASR Nederland N.V.
Garantiesteller a.s.r.
ASR Levensverzekering N.V.
Uitgifteprijs
100%
Coupon
7,25%
Coupon betaaldag
30 september
Eerste call-datum
30 september 2019
Rating S&P
BBB+
Rating Fitch
Fitch ratings per 19 december 2012 ingetrokken op verzoek van a.s.r. Lees het persbericht- Prospectus ASR Nederland N.V. - step up and non step up - 14 juli 2009
- Rating report S&P - capital securities - 17 juli 2009
- Prospectus ASR Nederland N.V. - step up and non step up supplement - 6 augustus 2009
- Press release Exchange offer and Consent Solicitation - 3 augustus 2009
- Press release Fitch affirms and withdraws ASR's ratings - 19 december 2012
- Press release a.s.r. announces result of the tender offer on its perpetual securities - 26 september 2014